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新零售概念股爆发走强 阿里系龙头股获热捧

2017-11-27 09:39:56 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]

       688财经网(www.6889888.com)11月24日讯

  新零售午后走强 阿里系个股受追捧

  新零售概念股24日盘中走势活跃,截至目前,杭州解百涨停,百大集团涨逾8%,步步高涨逾8%www.6889888.com。此外,阿里系个股新华都、三江购物、百联股份等均走强。

  面上,阿里巴巴日前宣布投入约224亿港元,直接和间接获得高鑫零售36.16%的股份。据悉,高鑫零售是中国规模最大及发展最快的大卖场运营商,旗下有大润发、欧尚两大量贩超市品牌。阿里巴巴方面表示,阿里、欧尚零售等达成新零售战略合作,将融合线上及线下的专业能力,共同探索中国零售行业的新零售发展机遇。

  至此,阿里的新零售版图已聚齐银泰商业、苏宁云商、三江购物、新华都等实体商业公司(包括综合零售和百货商超),此外还拥有百联集团等战略合作方,以及盒马鲜生、无人店等创新业态。

  广发证券表示,看好传统零售行业,一方面,伴随过往几年电商分流、反腐、房价高企、商业地产供给过剩等负面因素逐步褪去,社零&百家增速等行业数据和上市公司业绩同步改善,持续验证行业去年下半年以来复苏;另一方面,互联网巨头介入后有望加速行业分化,具备强运营能力和网点资源的公司有望脱颖而出,享受行业集中度提升的整合红利bYL

  投资方面, (1)商超子版块作为新零售融合第一站,建议重点关注区域网点密集、具备互联网巨头改造空间的公司,如步步高(大西南)、家家悦(山东)、红旗连锁(四川)、华联综超(北京)、中百集团(湖北)等;以及自身经营能力强,具备行业整合能力的永辉超市、天虹股份。 (2)建议关注阿里此前已战略入股的三江购物、苏宁云商、新华都和百联股份(阿里持有百联股份控股子公司联华超市股权)。

  杭州解百:主营业务稳中有进 体育、医疗带来业绩增长

  杭州解百 600814

  研究机构:联讯证券 分析师:王凤华 撰写日期:2017-08-22

  事件

  2017年上半年,公司实现营业收入27.49亿元,同比上升9.32%;实现归母净利润8,753.29万元,同比下降20.55%;报告期营业收入和归属于母公司股东的净利润分别完成年度经营计划的48.74%和67.33%。

  深耕零售行业,主营业务稳步发展

  公司继续深耕零售行业,主营业务营业收入稳步提升。2017年上半年,公司推动杭州大厦和解百商贸两大零售实体调整,进一步明确市场定位,完善保障工作。公司主营业务商贸服务实现营业收入26.30亿元,同比增长9.20%,主营业务收入仍稳步上升来源6889888.com。主营业务营业成本21.27亿元,同比上升9.57%。毛利率19.13%,比上年同期减少0.28个百分点。销售费用1.76亿元,同比增长5.98%;管理费用1.80亿元,同比增长21.63%;财务费用-163.02万元,同比增长67.08%。管理费用及财务费用的较大增长主要是由于职工薪酬增支及存款利息收入减少。

  积极探索零售+大数据,推动新项目建设

  公司开始对零售+大数据工作进行积极探索,并继续推进新项目。2017年上半年,公司已与多家大数据公司对接沟通,正逐步明确大数据工作的方向以及与零售主业融合的切入点来自www.6889888.com。通过对数据进行挖掘分析,能够更好地了解和洞察消费者,实现精准化营销、货品精细化管理等,从而驱动市场营销和成本控制,进一步促进营业收入增长。此外,杭州大厦新B座(三立)项目开始试营业,武林地下中央广场项目筹备工作稳步推进,招商工作已全面启动。杭州大厦毗邻西湖,地理位置优越,新项目的落地将为公司带来新的利润增长点。

  产业延伸初见成效,转型应对行业变革

  公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。公司增资控股悦胜体育以来,体育经纪业务营收有了长足发展。2017年上半年,公司控股子公司悦胜体育重点完成了世游赛、城市联盟业余足球冠军赛、2017中国杭州环千岛湖国际公路自行车赛三大赛事的推介,以及招商准备工作6+8+8+财+经+网。同时,对体育教育培训、体育场馆合作以及橄榄球学校项目的推进进行了布局。2017年上半年,公司体育经纪业务营业收入187.42万元,同比增长405%。

  此外,全程健康是公司重要的联营企业,也是公司探索医疗健康业务的重点投资项目,2017年上半年,全程健康完成了实施开业前的各项准备工作,计划于8月中旬正式营业。虽然目前体育经纪业务与健康医疗业务仍处于培育期,但是前景看好,是公司在零售行业下行环境下实现转型的重要举措。

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  盈利预测与估值

  我们预计公司2017-2019E的营业收入分别为54.47亿元、59.49亿元和64.97亿元,归母净利润分别为2.34亿元、2.59亿元和2.86亿元,对应的EPS为0.33元、0.36元和0.40元。根据昨日的收盘价10.19元,市盈率分别为31X、28X和25bYL。未来,与永辉超市合作拓展的生鲜业务带来积极的影响,为公司的业绩带来较大的想象空间,我们给予公司35 X市盈率估值,未来12个月的股价为11.55元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示

  百货行业发展欠佳、业务规模和盈利下降、投资项目不及预期。

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