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12月6日股票推荐:机构强推买入 六股成摇钱树

2017-12-05 17:15:38 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)12月05日讯

  浙江龙盛:被忽略的间苯二酚涨价

  类别:公司研究机构:中银国际证券有限责任公司研究员:余嫄嫄日期:2017-12-05

  间苯二酚价格持续上涨:间苯二酚主要用于染料工业、塑料工业、医药、橡胶等欢迎6889888.com。据化工在线统计,今年以来,间苯二酚价格累计上涨39.24%,由54000 元/吨涨至79700 元/吨。据海关数据,2016 年出口均价为4041.9美元/吨,2017 年1-8 月均价为4254.44 美元/吨,2017 年9 月出口价涨至8424.47 美元/吨。

  国内外供给持续收紧是涨价的主要原因:据我们整理统计,全球原有三家企业产能较大,分别是美国indspec 公司2.2 万吨,浙江龙盛3 万吨以及住友3 万吨。美国indspec 公司在今年7 月永久退出间苯二酚业务,对全球供应造成较大影响。另一方面,由于2013 年起国内对美日等国间苯二酚实行反倾销,国内货源持续趋紧。

  需求平稳增长,2018 年价格或将维持高位:根据住友化学年报,目前全球间苯二酚需求量为6 万吨左右。据测算,2016 至2021 年全球间苯二酚消费量增速为2.5%,2021 年总消费量将达到6.8 万吨;而国内消费增速预计为4.5%左右6~8~8~9~8~8~8~c~o~m

  公司将充分受益间苯二酚涨价:公司目前有3 万吨间苯二酚产能,未来将扩建至5 万吨。此轮间苯二酚将给公司带来较大业绩增量。从弹性角度,间苯二酚价格每上涨10000 元/吨,公司EPS 增厚0.07 元。

  评级面临的主要风险n 间苯二酚市场供过于求,价格下跌。

  盈利预测与估值

推荐阅读:12月5日股市最新消息:公告重大利好 7股望冲击涨停

  预计公司2017-2019 年每股收益分别0.76 元、0.88 元和1.00 元。当前股价对应市盈率分别为14.43、12.47、10.97 倍,维持买入评级。

  航天:大数据核心子公司拟引入互联网战略投资者

  类别:公司研究机构:申万宏源集团股份有限公司研究员:刘洋,刘高畅日期:2017-12-05

  事件:2017年11月28日,航天信息发布董事会决议公告6~8~8~财~经~网。“会议以通讯表决的方式审议通过了“关于通过产权所挂牌对控股子公司增资扩股引入投资者的议案”。

  大象慧云是航天信息大数据核心子公司。大象慧云是2016年3月成立,航天信息持有子公司42%的股权。江苏京东邦能投资持有子公司38%的股权;宿迁丰达煊投资管理中心持有子公司20%的股权。大象慧云依托航天信息在电子发票及发票管理全业务解决方案的技术优势,以及京东集团在电子发票应用领域及大数据方面成熟的运营经验。是航天信息推动税务数据惠民的核心平台。

  大数据核心子公司拟引入互联网战略投资者www.6889888.com。根据公司公告,大象慧云拟通过在产权交易所公开挂牌的方式征集一名具有互联网资源的外部投资者,推动大象慧云电子发票及其增值业务在互联网领域的发展。大象慧云原有股东均不参与本次增资,增资后外部投资者将持有大象慧云15%的股权,公司对其持股比例将由42%降为35.07%,但仍为控股股东。

  预计为公司整体税务、金融应用提供C 端数据及入口价值。公司为电子发票领军,发票电子化只有在B 端数据与C 端数据连通下才能发挥整个供应链数据价值,展开进一步税务及金融应用。互联网资源企业通常具有大量C 端用户入口及数据,若引入将成为电子发票数据变现关键一步,预计将推动整体电子发票商业模式实现。

  公司数据价值持续发掘,金融业务快速展开。公司拥有千万企业的税务入口及大量数据,此次进一步整合C 端入口及数据,形成完整闭环欢迎6889888.com。随着大数据技术储备深化,IT 及金融应用预计将来带商业模式实现。公司在企业征信及金融领域有诺诺金服及融信平台,产业调研显示相关业务飞速进展且已实现商业模式,预计后续将持续爆发。

  关注混改潜质。公司掌握千万企业的关键财税入口及数据资源,2万人地推渠道,孕育多年的企业供应链金融服务体系及税务服务体系,全国人口信息应用,同时国资集团直接占比超过40%,具有进一步引入战略投资者激发数据惠民应用潜能。

  增长反转且空间广阔,估值具有安全性。市场担忧公司由于税务设备及服务费降价导致增长停滞,但用户数持续增长、自主可控投入增长、金融业务推进为长期增长动力。原预计2017-2019年公司将实现净利润为18.5亿元、23.2亿元、27.3亿元,下调为16.6亿元、16.9亿元、21.9亿元,对应PE 为26X、25X、20X,目前估值具有安全性,维持“买入”评级!

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