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12月06日股票推荐:明日挖掘6只黑马股

2017-12-05 17:16:37 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)12月05日讯


  威孚高科:低估值高技术壁垒,环保压力下静候业绩预期差

  类别:公司研究 机构:国海证券股份有限公司 研究员:周绍倩 日期:2017-12-05

  高技术壁垒构筑竞争护城河公司是国内领先的汽车发动机燃油喷射系统生产厂商,连续多年位居行业第一,主营产品已形成从柴油燃油喷射系统、尾气后处理系统到进气系统的全产业链布局,产品满足重型发动机和轻型整车国Ⅳ以上排放法规的需要,其中燃油喷射系统作为汽车核心零部件技术壁垒较高www.6889888.com。参股公司博世汽柴和中联电子的投资收益是公司重要的利润来源,2017年上半年两者合计利润占比达54%以上。其中,博世汽柴是国内柴油机高压共轨系统龙头,高压共轨国内市场占有率超过70%,中联电子是国内汽油机管理系统领先供应商。

  重卡市场景气度回升,业绩增长带动估值下修这轮重卡的复苏从2016年开始,宏观经济企稳,治理超载、城市物流需求提升,重卡行业明显回暖。今年1-10月,我国商用车整体保持强劲的增长,共销售销342万辆,同比增长17%。其中表现最突出的重卡销售96万辆, 同比增长71.2%,创历史新高,预计全年销量将超过110万辆,同比增速超过50%。公司柴油燃油喷射系统产品广泛用于各档功率的柴油机,与下游重卡市场需求密切相关,重卡市场的景气度回升,带动公司全年业绩直接受益6+8+8+财+经+网

  长期看环保压力下,后处理业务带动新一轮增长公司汽车尾气后处理业务处于国内领先地位,并且抓住国内自主品牌汽车崛起的机遇,与吉利、奇瑞、江淮、长城、华晨等厂家积极展开配套,在自主品牌汽车市场占有率高达50%,此外公司还逐渐切入一汽、东风、上汽、北汽等合资品牌汽车市场。2017上半公司汽车后处理系统业务收入占总收入的29.3%,相比去年同期增长了19.4%。随着国五排放标准的逐步推行,公司有望凭借领先技术和强大客户资源,实现汽车后处理业务带动的新一轮增长。

  盈利预测和投资评级:预估公司2017/2018/2019年每股收益分别为2.32/2.45/2.62元,对应的PE分别为11/10/10倍,首次覆盖给予“增持”评级。

  航天:大数据核心子公司拟引入互联网战略投资者

  类别:公司研究 机构:申万宏源集团股份有限公司 研究员:刘洋,刘高畅 日期:2017-12-05

  事件:2017年11月28日,航天信息发布董事会决议公告。“会议以通讯表决的方式审议通过了“关于通过产权所挂牌对控股子公司增资扩股引入投资者的议案”6_8_8_财_经_网

  大象慧云是航天信息大数据核心子公司。大象慧云是2016年3月成立,航天信息持有子公司42%的股权。江苏京东邦能投资持有子公司38%的股权;宿迁丰达煊投资管理中心持有子公司20%的股权。大象慧云依托航天信息在电子发票及发票管理全业务解决方案的技术优势,以及京东集团在电子发票应用领域及大数据方面成熟的运营经验。是航天信息推动税务数据惠民的核心平台。

  大数据核心子公司拟引入互联网战略投资者6.8.8.财.经.网。根据公司公告,大象慧云拟通过在产权交易所公开挂牌的方式征集一名具有互联网资源的外部投资者,推动大象慧云电子发票及其增值业务在互联网领域的发展。大象慧云原有股东均不参与本次增资,增资后外部投资者将持有大象慧云15%的股权,公司对其持股比例将由42%降为35.07%,但仍为控股股东。

  预计为公司整体税务、金融应用提供C 端数据及入口价值。公司为电子发票领军,发票电子化只有在B 端数据与C 端数据连通下才能发挥整个供应链数据价值,展开进一步税务及金融应用。互联网资源企业通常具有大量C 端用户入口及数据,若引入将成为电子发票数据变现关键一步,预计将推动整体电子发票商业模式实现。

  公司数据价值持续发掘,金融业务快速展开6889888.com。公司拥有千万企业的税务入口及大量数据,此次进一步整合C 端入口及数据,形成完整闭环。随着大数据技术储备深化,IT 及金融应用预计将来带商业模式实现。公司在企业征信及金融领域有诺诺金服及融信平台,产业调研显示相关业务飞速进展且已实现商业模式,预计后续将持续爆发。

  关注混改潜质。公司掌握千万企业的关键财税入口及数据资源,2万人地推渠道,孕育多年的企业供应链金融服务体系及税务服务体系,全国人口信息应用,同时国资集团直接占比超过40%,具有进一步引入战略投资者激发数据惠民应用潜能。

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  增长反转且空间广阔,估值具有安全性www.6889888.com。市场担忧公司由于税务设备及服务费降价导致增长停滞,但用户数持续增长、自主可控投入增长、金融业务推进为长期增长动力。原预计2017-2019年公司将实现净利润为18.5亿元、23.2亿元、27.3亿元,下调为16.6亿元、16.9亿元、21.9亿元,对应PE 为26X、25X、20X,目前估值具有安全性,维持“买入”评级!

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