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12月06日股票涨停预测:明日6股有望冲击涨停

2017-12-06 10:12:01 来源:网络 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)12月05日讯

  中国铝业(601600/02600.HK):增资+债转股改善资本结构

  事件

  中国铝业拟引入华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融、农银金融8家投资者通过“债权直接转为股权”和“现金增资偿还债务”两种方式对所属中铝山东、中州铝业、包头铝业、中铝矿业4家标的公司合计增资人民币126亿元,实施市场化债转股来源www.6889888.com

  评论

  标的资产均为中国铝业全资子公司。截止2016年底打包资产涉及电解铝产能60万吨,氧化铝产能532万吨,2017年1-8月份实现归母净利润8.1亿元,账面净资产113亿元,评估价值171亿元,增值率52%。增资后中国铝业在子公司层面的持股比例将降至69%、63%、74%和19%,但仍然拥有对标的公司的实质控制权。

  增资减少负债126亿元。增资方案包括现金增资偿还债务70亿元,债转股56亿元,本次完成后公司资产负债率将从72%降至66%,净负债/权益比例将从1.95x降至1.6x,同时节省年度财务费用6亿元6_8_8_9_8_8_8_c_o_m

  与此前公告的不同:相比于2017年10月27日的公告,标的资产由5家减少为4家,不再包含甘肃铝电,增资规模由不超过160亿元确认为126亿元。

  后续行动:在增资日后12个月内,8家投资者与中国铝业将共同寻求启动由中国铝业向投资者定向发行收购投资者持有的标的公司股权的交易,成功完成后将扩大中国铝业股本总数,进一步降低净负债/权益比例。但交易细节和方案尚未公布。

  增资改善资产负债结构。标的资产是公司重要的氧化铝、电解铝及铝土矿生产企业,目前较高的资产负债率不利于其运营能力和盈利能力的提升,通过本次引入第三方投资者对标的企业进行增资,能够有效降低标的企业资产负债率,增强公司的综合竞争力pdf

  公司产量仍有增长,资源优势逐步显现。预计中国铝业未来两年仍有100万吨以上的产量增长空间,且200%的氧化铝、和50%的铝土矿自给率也使得公司成本低于行业平均水平。考虑到交易仍未完全确认,股票仍在停牌,暂不调整A股目标价及评级。

  风险

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  增资方案进度低于预期。(中国国际金融股份)

  神州(000555)点评:收购恒鸿达延伸服务内容产业高度协同

  公司近日拟收购电信营销渠道建设及运营商恒鸿达科技,是公司云服务转型战略落地的一大举措,扩充公司“IT+产业融合新生态”服务内容并且与现有的金融及农业业务板块高度协同,维持审慎推荐-A评级6+8+8+财+经+网

  事件:公司公告拟以发行股份(14.97元/股,60%)及支付现金(40%)的方式共作价7.8亿元购买恒鸿达科技100%股权,同时募集配套资金不超过3.28亿元。恒鸿达科技承诺2017年扣非归母净利润不低于4150万元,17、18年累计不低于人民币9025万元,17-19年累计不低于14632万元,17-20年累计不低于21080万元。

  收智能营销渠道服务商,扩充企业融合服务平台内容。公司一直积极进行云计算转型,打造“IT+产业融合新生态”,此次收购是一大落地举措。恒鸿达科技主要服务于电信运营商的营销渠道建设及运营,凭借“软件平台+硬件终端+运营服务”的业务发展模式,在电信行业营销管理及运营服务中建立了稳定领先的优势6889888.com。此外,恒鸿达已凭其金融终端成功打开农村金融市场,而未来期望进入电力等更多公共服务领域,凭借“身份认证、业务受理、移动结算”等服务优势,为更多行业用户提供专业的一站式营销管理服务。

  金融、农业产业领域均高度协同。公司已有的融信云已累计服务近300家金融机构,尤其是村镇银行,但云平台的服务能力和价值仍有待进一步提升。

  恒鸿达的农村金融营销服务体系可直接帮助这些金融云平台客户提高农村金融的末梢网络覆盖率;另外,作为我国农村土地确权及流转等产业服务龙头,公司可与恒鸿达的农村金融营销服务体系有效对接,在农村产业链服务的身份认证、交易受理、资金往来等领域提供有力支持。

  维持审慎推荐-A评级:暂不考虑外延并表,预计公司2017-2019年EPS为0.33/0.41/0.49元,当前价格对应17/18/19年51/41/34倍PE,综合IT服务商积极转型产业融合云平台服务,落地成效渐现,维持审慎推荐-A评级推荐6889888.com

  风险提示:传统业务增速放缓,云服务业务拓展不及预期(招商证券)

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