推荐信息:
证券
频道
您的位置:首页 > 证券 > 个股分析 > 正文

12月07日股票推荐:机构强推买入 六股成摇钱树

2017-12-06 17:10:06 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)12月06日讯


  珠江钢琴:艾茉森国改尘埃落定 数码乐器业务蓄势待发

  类别:公司研究机构:国金证券股份有限公司研究员:揭力日期:2017-12-06

  多方主体入股,利益一致推进数码乐器业务688财经网。此次增资扩股,除了原股东刘春清认购50万股以外,引入新的投资方主要有三类:1)广州市政府控制广州市城发投资旗下投资平台;2)管理层及核心员工持股平台;3)公司的钢琴销售和艺术教育合作伙伴,例如主营“辛笛钢琴应用”的广东辛笛音乐教育咨询有限公司和代表著名钢琴演奏家吴牧野的桐乡市牧野辉煌艺术策划有限公司。艾茉森主要从事数码钢琴、数码乐器等系列产品的研发、生产和销售。2016年,艾茉森生产数码钢琴4.12万台,实现营业收入8,916.94万元,同比增长26.12%。作为高新技术产品,数码钢琴较传统钢琴更具娱乐性和更多的使用功能,是行业发展的方向之一。目前中国传统钢琴销费量占全球销费量80%左右,而数码钢琴消费量仅为全球消费量的16.67%,未来发展空间巨大,是公司重点布局的业务方向。此次增资扩股,集合绑定了数码乐器业务发展所涉各方的利益,将能够最大化调动各方积极性,有利于公司数码钢琴业务的长期快速发展。同时,公司计划加快艾茉森证券化进程,2016年已经完成股份制改造,计划申请新三板挂牌。

  文化产业持续布局,公司转型推进有条不紊6 8 8 9 8 8 8 c o m。公司继续结合智能乐器和智能教学APP模块的发展,并持续推进艺术教室、超级合伙人等列艺术教育品牌活动。上半年,公司借助368家艺术教育加盟商,完成了对全国29个省份的覆盖。与此同时,公司也完成了济南和佛山文化艺术教育中心开业,北京艺术之家也进入建设尾声。在影视传媒业务方面,公司控股子公司珠广传媒在2016年完成6,201万元的影视项目投资,促使营业收入同比增长407%。同时,公司联手广州嘉羽广告合资设立浙江东阳珠广新影传媒,涉足影视制作和艺人经纪等业务,并先后完成12部网络剧项目投资。不仅如此,公司已在8月完成非公开发行,募集资金10.6亿元,用于建设文化创业孵化园、文化产业基地和艺术教育中心等项目。非公开发行项目的建成,将推动公司集钢琴制造与服务、艺术教育、传媒影视和金融投资于一体的大文化产业战略进一步落实。

  盈利与投资建议

  公司在做强钢琴主业基础上,积极延伸文化教育产业,同时把握钢琴后服务市场,构建“制造-租售-服务-教育”的产业链闭环,以实现公司做强钢琴主业、做大文化产业的战略目标www.6889888.com。我们维持公司2017-2019年EPS预测为0.19/0.24/0.31元/股,(三年CAGR24.8%),对应PE分为60/47/37倍,维持公司“买入”评级。

推荐阅读:12月07日股市行情预测:明日5大券商看好6板块38股

  安井食品:主业稳增长 强势切入小龙虾供应链优势巨大

  类别:公司研究机构:西南证券股份有限公司研究员:朱会振,李光歌日期:2017-12-06

  事件:近期我们对安井食品进行调研,就公司经营情况和发展战略和公司管理层进行交流。

  火锅料主业公司稳健增长,激烈洗牌下利好龙头企业提升市场份额。1、目前速冻火锅料行业进入存量博弈阶段,价格战和产品同质化竞争越发激烈。今年以来环保督查趋严,包材、运输等成本价格大幅上涨,已经出现了部分小企业关闭的情况,10月份行业联合起来的一次提价行为就是为了应对行业性经营困难的局面。我们认为这种外在因素无疑会加速行业的洗牌,公司凭借绝对的成本优势(上游议价能力+大规模生产高效率)在行业洗牌中处于优势地位,未来小规模企业将加速退出,利好龙头企业提升市场份额。2、公司上市后开始建设四川和华中两大生产基地,加上已有的福建、辽宁和江苏工厂,基本上已经实现了“销地产”模式的全国布局,在行业内的竞争优势进一步巩固,在有效降低运输成本同时对产地周边市场不断渗透,起到销量和利润的双重提升。目前公司销售主要集中在华东地区,未来全国市场铺开空间巨大6_8_8_财_经_网

  小龙虾新业务贡献业绩增量,切入千亿小龙虾市场优势明显。1、现有小龙虾产业链存在三大痛点:1)供应链过长,层层加价导致终端餐饮利润低;2)虾源供应存在季节性,价格波动大导致餐饮经营缺乏稳定性;3)对厨师需求高, 口味不一致影响小龙虾连锁餐饮的发展。速冻预调小龙虾在保证品质和口感的前提下,能有效解决上述三大痛点,对整个小龙虾产业的效率将起来显著提升, 这块市场未来的需求和空间是巨大的。目前并没有太多成规模的企业进入该领域,安井强势切入时机正好。2、货源、技术和渠道的多重匹配,安井整合小龙虾产业链存在天然优势。1)由于公司在鱼糜采购的强势地位,帮助公司面对同时经营小龙虾的供应商时有较强的议价权,上游资源价格优势明显;2)公司已搭建起全国冷冻物流配送系列,能无缝对接速冻小龙虾,中游存在物流优势;3) 强大的全国分销渠道能够实现小龙虾的销售,终端餐饮客户与火锅料存在较高的一致性,下游渠道共通。因此,我们认为安井切入小龙虾供应链已经具备完善的前期储备,今年近三个月的小规模试水市场反馈良好,验证此产品和商业模式的可行性。目前公司已经在潜江成立加工基地,19年将全面投产,短期内仍以OEM 代加工方式去运作,不排除会进行一些产能的收购6~8~8~财~经~网。小龙虾在公司内部具有较高的战略地位,是继火锅料、面米制品后第三大品类,公司绝对会投入较大资源去运作。空间大优势明显,安井在小龙虾行业的前景值得期待。

  盈利预测与投资建议。公司在火锅料行业洗牌中处于有利地位,逆势扩产能规模优势愈发明显,随着品牌推广和渠道区域扩张,产品市占率将逐年扩大,业绩稳步增长。小龙虾市场巨大,贡献增量业绩。预测公司2017-2019年归母净利润分别为1.99亿、2.62亿和3.56亿元,EPS分别为0.92元、1.21元和1.65元,对应PE分别为25倍、19倍和14倍,给予18年25倍估值,目标价30.25元。首次覆盖,给予“买入”评级。

系统推荐:
>>> 12月8日炒作逻辑分析及明日操作策略
>>> 11月6日国际黄金今日价格多少钱一克
>>> 萨德防御系统全解读:萨德是什么?对中国危害有多大?
>>> 今日(1月12日)盘前重要交易信息一览
>>> 6月19日宝类理财产品收益排行一览

第一页123下一页
通过键盘前后键←→可实现翻页阅读
0% (0)
0% (0)

我要评论

评论 ( 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明688财经网立场。
最新评论

还没有评论,快来做评论第一人吧!

热门标签最新更新随机推荐

股评基础入门私募动态新股港股美股

  • 股市早知道:12月6日股市盘前点评分析

    688财经网(www.6889888.com)12月6日讯大盘参考整体看市场还在压缩小票市值阶段且无明显热点,好在沪指有所放量,说明对于此点位,市场大资金还是比较认同,有部分抄底资金入场,但是由于两市不能形成合力,操作上,还是建议以耐心观望为主,等待出现明显止跌信号。业内人士分析称,中小创个股近期大幅下挫或受以下几大因素影响:1、监管层规范高送转。高送转个股主要以中小创个股居多,受监管层表态将密切

  • 今日股市收评:上证50涨逾2% 创业板跌近3%

    688财经网(www.6889888.com)12月5日讯指数分化严重,截止发稿,上证50指数(2910.4755,49.11,1.72%)涨逾2%,创业板跌近3%,深成指跌近2%。从盘面上看,银行、证券、机场居板块涨幅榜前列,集成电路、芯片、稀土居板块跌幅榜前列。相关解读:有市场观点认为创业板下挫或与以下三大原因有关:第一,证监会打击高送转。日前,证监会新闻发言人高莉称部分公司将“高送转”作为掩

  • 今日股市午间点评:上证指数3300点附近筑底

    688财经网(www.6889888.com)12月5日讯早盘沪深两市小幅震荡,军工股成为两市中表现最好的板块,权重股当中银行股的表现比较稳定,上证指数预计在3300点附近筑底的可能性较大。消息面上,建议重点关注以下几条:1.11月财新服务业PMI大幅反弹;2。人民币汇率7连跌;3。国务院办公室发文促进军民融合从早盘市场状况来说,权重股活跃度偏低是影响大盘的重要原因。早盘军工股的表现对市场有重要意

  • 今日股市行情午评:沪指回踩3300上证50拉升逾1%

    688财经网(www.6889888.com)12月5日讯周二早盘,两市顺势低开,沪指开于120日均线下方,随后市场窄幅震荡,沪指回踩3300点,上证50指数逆市拉升逾1%。船舶、航天航空、券商、酿酒、保险、多元金融等行业抗跌;军工、军民融合、航母概念、通用航空、5G概念等题材股涨幅居前。煤炭、有色、高送转、水泥建材、稀缺资源跌幅居前。权重股有止跌迹象,预计大盘将逐步夯实3300点阶段底部并展开反

  • 股市早知道:12月5日股市盘前点评分析

    688财经网(www.6889888.com)12月5日讯大盘参考有分析认为,上证50指数(2861.3609,19.18,0.67%)中短期均线已调整到变盘时间点上,短期止跌反弹有望一触即发。虽然在11月份上证50指数出现了回调,但并不意味着资金对上证50抱团的现象已经瓦解,在市场找到新的投资主线之前,上证50依然是大资金最好的避风港,即使短期一个月内很难再产生超额收益。机构表示,权重成为本轮调

  • 今日股市行情午评:市场延续分化格局

    688财经网(www.6889888.com)12月4日讯周一两市各大指数再次小幅低开,受黑色系大宗商品高开影响,A股资源股相关板块今日早盘开盘后集体飙升,煤炭、钢铁等板块走强,另外保险等金融股经过前期连续的调整后,带领上证50、中证100等权重指数震荡攀升,但受今日小票的震荡走低,次新股板块集体杀跌,5G、国产芯片等概念联手砸盘影响,小票惨跌,市场跷跷板效应再现。沪指盘中在120日均线附近震荡运

  • 今日股市收评:沪指跌0.24% 白酒板块冲高

    688财经网(www.6889888.com)12月4日讯上午沪深两市早盘双双低开,随后沪深两市整体指数今早小幅低开后整体在平盘线周围窄幅震动。在石油、钢铁等板块拉升的影响下沪指盘中一度翻红随后回落。深成指大体维持震荡上扬态势,创指也在盘中维持震荡格局由红翻绿。随后,在白酒、航运板块的积极影响下三大股指表现可圈可点,沪指维持平盘线周围窄幅震荡并翻红,深成指与创指走势大体相同。午后,沪深两市再度走弱

  • 今日股市午间点评:沪指翻红白马股反弹上涨

    688财经网(www.6889888.com)12月4日讯今日早间,A股市场表现依然比较低迷,沪指总体维持窄幅震荡,深证成指虽然表现比较强势,长时间翻红上涨,但是涨幅整体不大。高送转和次新股大跌,前期公布高送转预案的凯普生物跌停,受此影响,次新股今日早盘掀起一波跌停潮,盘中近20只次新股跌停。而前期连续调整的白马股则反弹拉升,上证50指数和沪深300指数均涨逾0.70%,沪指也因此翻红。截至午间收

  • 股市早知道:12月4日股市盘前点评分析

    688财经网(www.6889888.com)12月4日讯大盘参考沪指目前在半年线位置附近连续整理了4天,上周五盘中也一度跌破半年线,目前来看,半年线还是有支撑的,但下周半年线的支撑将进入关键窗口期,要不反弹后再回踩,要不就是直接跌破半年线后再探底回升,目前来看两种可能都存在,这主要取决于上证50指数(2842.1841,-21.26,-0.74%)和沪深300指数(3998.136,-7.96,

  • 今日股市行情午评:创业板指一路走高领涨两市

    688财经网(www.6889888.com)12月1日讯周五两市各大指数继续低开,受上证50、中证100等权重指数开盘走弱的影响,沪指承压开盘一度下探120日均线的支撑,而中小创指则表现的较为强势,尤其是受创业板人气股中青宝直线封涨停的带动,创业板指一路走高,加之中国芯,5G,次新等题材再次共振。创业板指强势领跑,盘中大涨近2个百分点,带动其他指数陆续翻红,个股呈现涨多跌少的状态,市场做多氛围渐