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12月07日股票涨停预测:明日6股有望冲击涨停

2017-12-07 12:05:02 来源:网络 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)12月06日讯


  东方财富(300059):可转债核准 零售证券有望加速扩张

  事件:公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东方财富服务有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,核准公司发行总额46.5亿元可转债,期限6年,此批复自核准发行日起6个月有效来源www.6889888.com。投资要点:

  可转债核准,零售证券业务净资本约束打开:此次可转债总规模46.5亿元,将全部用于补充子公司东方财富证券的营运资金,其中40亿用于信用业务,1.5亿用于增设证券经纪业务营业网点。此次可转债发行成功后,制约公司信用业务扩张和网点扩张的净资本约束将进一步打开,公司经纪业务和两融业务市占率有望加速提升。

  流量优势+成本优势,打造零售证券业务龙头:零售证券业务(经纪+两融)因为其标准化同质化的特征,未来行业就是寡头垄断,而流量基础和成本优势是行业重构过程中的两点核心优势。东方财富在这两点上均具备天然优势——流量上看,东方财富网的流量基础超过传统券商;成本上看,互联网轻资产模式使得东财在零售证券的边际成本优于所有传统券商。截止10月份东方财富证券经纪业务市占率已经达到1.63%,近两年来逐月稳步提升,并已超过兴业、国金等中型券商。我们认为,凭借公司流量及成本的两大天然优势,叠加灵活积极的民营机制,公司零售证券业务有望持续扩张,并成为行业龙头6_8_8_财_经_网

  零售证券业务市占率持续提升,支撑公司盈利模式和业绩增长的大拐点:随着公司零售证券业务的市占率及净利润规模的持续提升,公司的核心业务已经由代销逐步切换至零售证券业务。基金代销领域的市场格局已进入稳态,公司基金代销业绩增速已基本趋稳,而公司证券业务市占率仍有较大提升空间,未来证券业务的成长性有望带来业绩的持续释放。因此公司盈利模式的切换也带来公司业绩增长的大拐点。

  投资建议:目前零售证券业务的市场格局中,东财的市占率提升速度遥遥领先,公司业绩成长性优于其他传统券商。作为成长性最好的科技券商,公司的业绩弹性和估值弹性均具有明显的优势。预计公司17、18、19年归母净利润分别为7.99、10.15、11.73亿元,对应EPS分别为0.19、0.24、0.28元,看好公司长期发展前景,上调至“买入”评级原文www.6889888.com

  风险提示:1)证券市场景气度波动对业绩造成影响;2)互联网金融行业竞争加剧;3)监管趋紧抑制互联网金融创新。(东吴证券 丁文韬,胡翔,王维逸,马祥云)

  青岛金王(002094):布局颜值生态圈,线上线下全渠道运营

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  公司主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和油品贸易业务三大板块。其中,新材料蜡烛及工艺制品业务以及油品贸易业务为公司的传统主营,化妆品业务为公司未来的发展重心。自 2012 年以来公司通过投资、并购等方式整合优势资源,加速向化妆品领域拓展,确定了围绕化妆品研发、生产、线上线下营销渠道、品牌运营的整体产业规划和布局,逐步建设形成完整的化妆品全产业链。

  随着经济的快速发展,人均可支配收入的增加,中国的化妆品市场也进入了快速发展期。截止 2015 年年底,我国的化妆品市场的零售额超过 2200 亿元,近 15 年的复合增长率 CAGR 高达 18.44%,预计未来还会保持 10%-15%的增长来自6889888.com。我国为全球第二大化妆品消费国,人均消费不及日美韩 1/4。同时化妆品品种众多、品牌参差不齐、渠道多元化,未来会朝个性化、 IP 化方向发展。

  公司形成了研发品牌渠道为一体的全产业链布局,其中化妆品研发主要为:参股子公司广州栋方的独立研发,实现从 OEM 到 ODM 再到OBM 的升级和发展。品牌主要为:广州栋方的“植萃集”、 上海月沣的“肌养晶”、 广州韩亚的“蓝秀”、“ LC”以及拥有在屈臣氏独家代理权的“美津植秀”等。渠道主要包括线上专注化妆品垂直领域的杭州悠可,线下直营渠道商上海月沣以及设立的产业链管理公司,覆盖线下 KA 及 CS 渠道。

  预计 2017-2019 年的收入为 44.12 亿, 60.40 亿以及 70.73 亿,净利润分别为 4.52 亿、 4.65 亿以及 5.13 亿推荐www.6889888.com。 EPS 分别为 1.15/1.19/1.31。对应的 PE 为 15.84/15.38/13.97。同时,发行股份购买资产和引入战略投资者的价格均在 16.35 以上,安全边际较高。考虑到公司的新型蜡烛业务、油品贸易方面的稳定性以及在化妆品行业的全产业链布局,加上化妆品行业目前仍是高成长的行业,给予公司 2018 年 25-28XPE, 6-12个月合理区间为 29.75-33.32 元, 对公司维持“推荐”评级。

  风险提示: 宏观经济下滑, 线下整合不及预期, 杭州悠可增长不及预期(财富证券 许正)

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