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国产芯片概念股走强 龙头股机会凸显

2018-01-02 17:11:47 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]

       688财经网(www.6889888.com)12月29日讯

  周五(12月29日),国产芯片股再度走强,截止收盘,深南电路、北京君正涨停,韦尔股份、亚翔集成、盈方微,全志科技、国科微、华灿光电、扬杰科技、景嘉微、通富微电等股纷纷大涨6.8.8.财.经.网

  首创证券分析认为,人工智能的发展基础涉及到计算能力、算法和数据。认为,在作为基础的前两项重点任务中,目前我国最明显的一个短板是计算能力的国产化,即 AI 芯片国产化。为达到2020年目标AI芯片领域需要有快速进步。从集成电路行业来看,受国家的扶持和大的带动,制造业的发展较快。大基金在明年很可能将加大对设计业的投入,尤其是国家战略新兴行业的芯片设计。综合以上的分析,认为AI芯片领域,尤其是芯片设计在中长期会取得快速的进步6+8+8+9+8+8+8+c+o+m。建议关注其中有竞争优势的龙头,如北京君正,全志科技,紫光国芯。

  【延伸阅读】

  政策驱动集成电路产业发展 芯片国产替代凸显(附股)

  随着人工智能、可穿戴设备、大数据、物联网等产业的快速发展,我国半导体产业已进入景气周期。在国家系列扶持政策的驱动下,半导体产业的核心集成电路(占整个半导体行业规模的80%以上),特别是集成电路的载体芯片国产化的需求越来越明显。二级市场中,以紫光国芯、富瀚微、兆易创新为代表芯片概念股的火热表现吸引了投资者关注目光。

  芯片国产化需求强烈

  自2014年国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,提出将集成电路产业上升至国家战略高度,强调“集成电路产业是技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业”以来,一系列针对集成电路发展的产业扶持政策相继出炉,如设立了国家集成电路产业投资基金、设立地方性产业投资基金;出台《中国制造2025》,强调突破发展集成电路国产重要性;发改委等四部委落实现行集成电路生产企业有关进口税收优惠政策等等。

  也正是在系列利多政策的持续驱动下,我国集成电路市场规模得到了快速发展原文www.6889888.com。据美国半导体产业协会统计数据,如果仅考虑设计和IDM企业,2017年1~2月中国集成电路市场规模占比已经超过了33%,成为全球第一大集成电路市场,而如果考虑到代工和封测企业,国内集成电路市场在全球占比约为50%,是全球集成电路主要市场。

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  然而,与我国集成电路市场地位不相匹配的是,国内集成电路仍高度依赖进口,以2017年1~9月数据为例,我国集成电路进口金额为1822亿美元,同比增长11.11%,贸易逆差达1350亿美元,同比增长14.75%。在此背景下,国产替代的呼声越来越强烈。“芯片制造产业有着极强的产业链上下游推动作用,是推动我国芯片产业崛起的关键因素,其作用类似于国内基建领域的基础设施建设对经济的拉动作用。”东兴证券如是说。

  “芯片未来的发展潜力肯定是巨大的,因为现在终端设备越来越多,如果接下来物联网能够逐渐普及的话,很多设备上都需要芯片与物联网设施及服务器去通信,所以前景是非常巨大的”,极探资本合伙人GT周对《红周刊》记者表示原文6889888.com。他认为在物联网时代,芯片的需求量将远远多于当下智能手机主导下带来的需求量,如果说智能手机的数量是以数十亿计,那么物联网时代就可能是以数百亿计,数千亿计的设备,体量会大很多,空间也非常广。

  中下游国产替代机会凸显

  由于芯片产业链包括由上游设计、中游制造、下游封装测试等环节构成的核心产业链,以及由材料和设备供应等构成的支撑产业链,因此就芯片产业发展现状而言,接受本刊采访的业内人士表示,从产业链发展的角度来看,中下游环节国产替代能力可能会相对较强。

  “芯片设计环节绝大部分由国外厂商主导,所以在国产芯片替代上,基本上还是中下游企业的机会比较多一点”,GT周如是说。他认为,下游封装测试的可替代性是很强的,但美中不足的是,产品稀缺性不够,如果在产业链里寻找和特斯拉、苹果有关联的芯片厂商,还是会有一定机会的。此外,中游制造环节也会存在国产替代空间,尤其是国防军工、行政事业单位等相关领域的芯片应用,作为有行政壁垒保护的地方,这并不是一个充分竞争市场,所以国产替代的优势相较于面对终端普通消费者的领域更强。

  如果把芯片产业划分为高端、中端、低端市场的话,“高端芯片国产替代短时间内没戏”,职业投资人士唐史主任司马迁直言不讳地表示,他进一步对记者说道,“高端芯片领域,比如未来自动驾驶上要使用的芯片,今年英伟达股价走势强劲,也就是因为英伟达能够做出来相关的芯片,它用12个CPU加2个GPU,然后还要赋能,这个技术,A股企业以及中国的芯片企业,短期内是无法追赶的6+8+8+9+8+8+8+c+o+m

  此外,包括AI赋能的芯片,中国也是短板,比如百度发展自动驾驶必须要跟英伟达合作,再如发展5G,中兴、华为可以把通信的基础层搭好,但放在手机上的芯片还是得看高通,华为的麒麟芯片真正的商用空间并不大。”

  虽然否定了高端芯片市场国产化空间,唐史主任司马迁仍表示在低端和中端芯片市场还是有一定机会的,“低端芯片市场,比如LED芯片目前国内技术已经很先进了,中端芯片国内的发展目标则是替代台积电的代工地位和市场份额。”他表示,国产芯片替代最大的优势主要来自成本方面,具体表现为政府一系列的扶植政策,包括中央和地方各级政府的产业基金以及政府专项划拨给企业用于技术扶植的

  再加上税收优惠等等,目的在于预计2018年至2020年会产生一大波芯片的放量。目前,国产芯片首先还是中端芯片的体量竞争。在他看来,真正存在投资价值的A股芯片标的主要有中兴通讯和紫光系公司,这些公司在2018年放量应该是确定的www.6889888.com

  与上述两位职业投资人士看法略有不同的是,信达证券研究员边铁城却认为,国内集成电路行业持续快速增长,从集成电路业务构成来看,现在芯片设计领域占比提升还是很快的,此前产业链方面,封装占比较大,而设计和制造则相对较小,现在设计领域增长更快,从这个角度来说,芯片设计产业链是存在一定的投资机会的。

  而从应用场景来看,芯片应用的领域和范围将会越来越广,包括以前不需要用到芯片的领域,如家电以后也会用到相关智能芯片,这个领域未来的需求量会非常大,芯片的种类将不再局限于从前主流的GPU、CPU等,家电领域、人工智能以及中国特有的北斗芯片等都是值得重点关注的。

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