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01月12日股票推荐:机构强推买入 六股成摇钱树

2018-01-12 13:35:32 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)01月12日讯


  分众传媒:业绩预告向上修正媒体龙头继续稳健

  类别:公司研究机构:华金证券股份有限公司研究员:付宇娣日期:2018-01-11

  事件:公司2017年业绩向上修正,预计2017年净利润为59.5亿元到60.5亿元,比上年同期增长33.67%到35.92%6~8~8~9~8~8~8~c~o~m。业绩变动主要系公司2017年12月转让子公司了数禾科技部分股权,以及数禾科技增资扩股引入战略投资。

  出售数禾科技部分股权,投资净收益5.3亿,未来多个投资项目将陆续变现:公司以1.2亿向红杉、信达、诺亚转让12.g%的数禾科技股权,且后者以3.5亿对数禾科技增资。该完成后,公司获税后净利润约5.3亿,增厚了公司业绩。此外,公司近两年还投资了多家互联网、娱乐、体育、金融等生活圈上下游企业,未来有望借助线下媒体流量,实现渠道二次变现,为公司创造新的业绩增长空间。

  楼宇媒体业务有望实现量价齐升6_8_8_财_经_网。从价的角度,公司楼宇视频市占率高达95%,楼宇框架媒体市占率70%,集中覆盖了核心消费人群,深受互联网大型企业青睐(大客户包括腾讯、阿里、京东、饿了么等),拥有较强的市场定价权,刊例价提升空间大。从量的角度,在楼宇媒体渠道建设方面,由于一二线城市楼宇媒体整体渗透率不足30%,公司仍有拓展进入空间,此外,公司正加快对三四线城市楼宇媒体资源的布局,海外相关业务也在拓展,楼宇媒体数量将进一步增多。

  受益票房回暖,影院媒体业务未来三年有望实现50%复合增长。国内经济向好和消费升级的背景,叠加影院与银幕的扩张,国内电影票房市场规模有望不断扩大,为影院媒体行业提供发展契机。预计影院媒体业务未来三年有望实现30%的复合增长率,营收占比近30%6+8+8+9+8+8+8+c+o+m

  投资建议:我们上调2017年盈利预测,并略上调2018年盈利预测,预测公司2017年至2019年每股收益分别为0.49、0.55和0.69元,净资产收益率分别为23.2%、20.g%与20.8%。我们认为公司生活圈媒体的龙头地位将保障公司业绩持续稳定增长,随着减持压力的逐步消化,价值将进一步体现,上调公司评级,给予公司买入一B评级,6个月目标价16.5元,相当于2018年30倍的动态市盈率。

  风险提示:国内宏观经济波动带来的广告市场下滑;行业监管趋严;股东减持超预期;影院媒体广告不达预期。

  隆平高科:新品放量 外延并购推动业绩增长

  类别:公司研究机构:国元证券股份有限公司研究员:周家杏日期:2018-01-11

  1、价格提升催生千亿级市场。基于我国为传统农业大国,庞大的作物种植面积是支撑我国种子行业的基础6~8~8~财~经~网。同是,我国种子产品价格一路上涨(统计显示,2004-2016年我国三大粮食作物每亩种子费用投入从21.1元增长到60.7元,增幅达202%,年均提价幅度为15.6%),成就了我国种子行业千亿级市场。

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  2、集中度提升空间巨大,龙头企业市场份额有待提高。2015年我国种业CR10和CR50市场份额分别为18%和35%,根据农业部规划,2020年我国种业CR50市场份额将提升到60%。同时从全球来看,2014年全球CR4市场占有率为50%左右,显著高于国内水平。由此可见,不管是从农业部的规划指标或者国际成熟市场的数据,我国种子行业当前的市场集中度均具有较大的提升空间,龙头企业市场份额有望持续扩大6889888.com

  3、股东背景+研发实力+激励机制为公司做大做强民族种业奠定基础。就种子行业而言,政策导向是决定行业发展的关键因素,品种研发是决定企业成长的关键因素。在研发实力和激励机制方面,隆平高科在业内均处于前列,而中信的入主极大了提升了公司战略高度,更好的把握了政策导向和获取政策扶持,为公司做大做强民族种业奠定了基础。

  4、盈利预测与投资建议。预计2017-2019年eps分别为0.60元、0.81元、1.03元,对应当前股价的PE为44、32、25,给予“买入”投资评级原文www.6889888.com

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