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01月15日股票推荐:机构强推买入 六股成摇钱树

2018-01-13 20:28:12 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)01月12日讯


  片仔癀:业绩略高于预期 核心产品量价齐升

  类别:公司研究机构:国海证券股份有限公司研究员:胡博新日期:2018-01-12

  业绩略高于预期原文6889888.com。我们估计2017Q4公司归母净利润0.76亿-1.83亿元,同比增长38%-232%;扣非后归母净利润0.70亿-1.77亿元,同比增长45%-268%。Q3归母净利润增速37.52%,Q4同比增速相对较高。

  核心产品量价齐升,日化推广进展顺利。我们认为公司业绩快速增长主要因为:①核心产品片仔癀的量价齐升,2017年5月核心产品片仔癀提价6%,Q1-Q3销量增速约28%,预计Q4延续前三季度增长;②公司体验馆布局进展顺利,我们估计体验馆数量超过100家,促进品牌推广从而带动销售;③牙膏等日化产品增长稳健,公司处置福建太尔科技部分,对2017年归母净利润影响约2132万元rLK

  给予买入评级。我们预计公司2017-2019年的EPS分别为1.18、1.53和1.96元。受益于消费升级趋势及品牌价值回归,公司或可随着核心产品片仔癀进入量价齐升通道以及日化衍生品潜力被逐步挖掘实现快速成长,给予买入评级。

  风险提示:原材料涨价幅度超预期,市场推广不及预期,提价导致销量下滑,外延式扩张的不确定性推荐www.6889888.com

  迪森股份:17年业绩预告符合预期 关注18年一季度订单情况

  类别:公司研究机构:广发证券股份有限公司研究员:郭鹏,蔡屹日期:2018-01-12

  17年业绩预告归母净利润2.04亿-2.30亿,同比增长60%-80%

  公司公告2017年业绩预告,归母净利润2.04亿-2.30亿元,同比增长60%-80%。业绩高速增长主要受益于北方清洁供暖的推进,居民端壁挂炉销量爆发式增长(前三季度公告订单量40万台,同比增长428%,销售量24万台,同比增长254%);工业端运营项目保持较快增长。

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  煤改气政策规划壁挂炉目标1200万户,关注18年一季度订单情况

  2017年12月,发改委联合10部委出台《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021)》,规划2017年-2021年“煤改气”壁挂炉用户增加1200万户,新增用气90亿立方。根据中国燃气供热专业委员会统计数据及公司销量公告,14-16年,迪森市占率分别为7.34%,7.16%和6.60%6 8 8 9 8 8 8 c o m。我们看好龙头企业渠道、资源等优势将会带来市占率的提升,建议关注后期相关政策及公司订单情况。

  工业端:运营项目、设备订单充足

  公司工业端项目分为运营及设备。截至三季报,B端运营项目已达5.88亿元,同时在施工未完成项目达4.46亿元合同订单充足。工业端设备(燃气锅炉)销售量为451台(折算蒸吨数1238吨),订单量达704台(折算蒸吨数2436吨,同比增长70%),受北京等地燃气锅炉低氮改造政策影响,我们预计后续订单依然将保持较快增长6_8_8_9_8_8_8_c_o_m

  18年PE估值17倍、业绩有望持续高增长,维持“买入”评级

  公司17-19年EPS为0.62、0.98、1.33元,当前股价对应PE为28X、17X、13X。目前公司居民端、工业端在手项目充裕。尽管短期北方供暖存在气荒现象,考虑到煤改气是北方清洁供暖主要方式,预计居民端壁挂炉业绩有望持续高增长,维持公司“买入”评级。

  风险提示:

  居民端订单增长不及预期,工业端新签订单项目落地进度不达预期;下游需求不达预期来源6889888.com

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