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01月15日股票涨停预测:下周6股有望冲击涨停

2018-01-13 20:29:58 来源:688财经网 浏览: 评论: [ ]
  688财经网(www.6889888.com)1月12日讯

  一汽轿车:一汽轿车入股摩拜出行 共享3.0时代如期而至

  【事项】

  1 月8 日公司公告,一汽轿车与贵安新区管理委员会在贵安新区签订了《战略合作协议》推荐www.6889888.com。根据上述战略合作协议,当日公司与贵安新区新特电动汽车工业有限公司签订了《电动车项目合作生产框架协议》,与摩拜出行签订了《战略合作协议》。公司拟对摩拜出行进行增资入股,增资后持有摩拜出行10%的股权。一汽轿车将与摩拜出行在定制版领域的整车生产、研发、出行服务领域的整车销售进行相关合作。

  【评论】

  继网约车和共享单车,共享出行迎来3.0 阶段 在过去的一年多内,共享出行成为一大热门,网约车和共享单车市场均迎来迅猛发展。面对共享单车市场趋于饱和、网约车市场竞争激烈等情况,滴滴、摩拜、ofo 等共享出行的互联网公司和汽车制造商转而瞄准共享汽车这一全新领域。然而,由于共享汽车运作方式尚未明确,商业模式还不成熟,且相比共享单车,共享汽车资金需求以及风险更大,众多共享出行的互联网公司和汽车制造商希望通过战略合作等方式整合双方优势资源,共同探索商业模式,全面发展共享汽车业务。

  摩拜转型端倪早现,进军共享汽车顺势而为 在如今的共享单车市场,摩拜与ofo 形成双足鼎立的格局6+8+8+财+经+网。站稳共享单车之余,摩拜开始计划进军共享汽车市场。去年6 月完成6 亿美元的新一轮融资后,摩拜紧接着成立了出行服务部,专门负责网约车服务,并与首汽约车达成合作。17 年11 月,摩拜与贵州新特电动汽车正式签约,双方发起成立共享汽车投资,就定制摩拜出行共享汽车、助力电动车展开合作。17 年12 月,摩拜在贵阳市上线了共享汽车项目,首次上线的均为新能源电动汽车,率先在贵安新区及贵阳市主城区试运营。1 月6 日,摩拜与一汽轿车签订战略合作协议,借助与国资系汽车制造商合作的协同效应摩拜希望能将在贵州的共享汽车项目快速复制推广到全国各地,抢占市场份额。

  共享汽车成新能源汽车批销渠道,车企巨头争相入局 如今包括北汽、上汽、广汽在内的各大车企已经开始涉猎或计划入局新能源共享汽车领域。为抢占未来出行产业的战略制高点,提升公司的持续发展能力,一汽轿车此次选择与摩拜出行开展战略合作,加入贵安新区共享汽车项目欢迎6889888.com。一方面,一汽轿车可获得摩拜作为互联网公司在共享移动出行领域的操作经验、运营模式、客户数据等相关重要资源,弥补作为传统汽车制造商在汽车共享出行领域的劣势,为公司未来布局共享汽车打好基础;另一方面,一汽轿车作为摩拜出行产品的供应商和制造商加入此次共享汽车项目,有利于推动公司新能源产业规划布局,提升经营业绩水平,契合公司长期战略发展的需要。

  基于以上判断,我们预测:2017、2018、2019 年一汽轿车每股收益分别为0.25、0.38、0.52 元,对应市盈率分别为43.73、28.33、20.84 倍,首次覆盖公司,给予“增持”评级。

  【风险提示】

  新能源汽车补贴退坡快于预期。

  昆仑万维:股东减持不改长期成长逻辑 社交平台持续推进

  事项:

  (1)2018年1月5日,公司公告股东李琼计划在未来15个交易日后6个月内以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过0.23 亿股,不超过公司总股本的2%。

  (2) 2018 年1 月8日,昆仑集团向Grindr Holding Company 支付1.52 亿美元对价,取得Grindr 38.47%股权,股权变更登记手续已完成。

  点评:

  本次股东减持不会对公司运营造成影响,且对二级市场直接影响有限

  (1)李琼女士非公司实际控制人,其所持股权来源于与公司董事长周亚辉离婚财产分割。我们认为,由于李琼女士并未参与公司日常运营,其部分股权减持不会对公司正常运营及未来发展带来实际影响原文6889888.com

  (2)同时根据减持新规,李琼在任意连续90 日内通过竞价交易减持股份的数量不得超过总股本的1%,即1159 万股。

  公司近10 个交易日日均成交量为1212 万股,即使通过竞价交易减持预计也不会对二级市场交易价格带来明显冲击。

  Grindr 股权完成交割,社交平台持续推进

  (1)Grindr 是全球最大的同性恋社交网络,公司收入模式为“会员费+广告费”,自2009 年成立至今收入规模逐年递增,2017 上半年营业收入2.12 亿元,净利润0.22 亿元,同比增速分别为2142.75%、10.44%。

  (2)Grindr 在196 个国家拥有超过2700 万注册用户,日活跃用户超过200 万,在海外同类型市场中份额排名第一,市场占有率近60%;其平均每日用户使用时长超过Facebook,达到50 分钟以上。伴随欧美国家对于同性恋的逐步认可,Grindr 商业变现价值将稳步走高,为公司增加新的利润增长点。

推荐阅读:01月15日股票推荐:机构强推买入 六股成摇钱树

  (3)本次股权交割后,昆仑集团持有Grindr100%股权,有助于完善公司在社交媒体和内容平台方面的战略部署,助力公司成为国际领先的综合性互联网集团。

  持续看好公司未来发展潜力,Opera 及Grindr 商业变现有望带动公司持续高成长,继续维持“买入”评级

  (1)棋牌游戏继续稳定增长;《神魔圣域》、《希望:新世界》表现良好,代理手游《皇室战争》等保持稳定,18 年作品《死神》、《轩辕剑之汉之云》上线在即6+8+8+财+经+网

  (2)我们认为公司发展战略正在逐渐清晰:基于社交媒体与内容分发为核心的互联网架构,通过游戏及广告等业务进行商业变现,未来成长性将会更加确定。市场或忽视了其在社交平台及内容分发入口的显著卡位优势,而未来在Opera 和Grindr 持续商业化之下公司将成为非常稀缺的在A 场具备用户入口优势的平台型公司,且公司处在信息流广告变现前沿,收入和利润有望持续高增长。

  (3)我们预计公司17/18/19 年EPS 为1.03/0.84/0.95 元(17 年业绩包含约4亿元投资收益,18/19 年业绩未考虑投资收益、Opera 所带来的收益以及闲徕互娱剩余股权注入可能),当前股价对应同期21/26/23 倍PE;根据我们测算,考虑到Opera 和Grindr 价值,我们认为昆仑万维合理合理市值为373 亿元至401 亿元,对应合理股价区间32.38 元至34.81元(详细测算过程参见国信研究所于2017 年12 月30 日发出的公司深度报告)。当前股价蕴含50%以上上涨空间;在新游戏上线带动之下,公司手游业务有望保持较高增长;新兴业务 Opera、Grindr 商业化前景光明、卡位优势明显,有望持续超越市场预期,继续维持“买入”评级。

  风险提示:

  股东持续减持风险、游戏发行进度不达预期风险、并购整合不及预期风险、风险、新业务(Opera、Grindr)商业化推进风险等。

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